德川家康由于奥州之事，出征至岩手泽，经由古河，于天正十九年十月二十九回到江户。不久，他令德川秀忠代他再度进京。当听到丰臣秀吉荐秀忠为参议右近卫中将时，家康就清楚地感觉到，秀吉征明之意不会再改变了。其让秀忠做右近卫中将，便是欲把嗣位让给外甥秀次，先让秀次当内大臣。
由奥州回江户后不久，京都的茶屋四郎次郎陆陆续续送来三个消息：由奥州归来的秀次，已成内大臣；十二月中旬，让秀忠回江户，并叫家康进京；朝鲜王已经派使者去大明国，大明国对秀吉的心思一清二楚。这些消息，都是来自公卿巨贾、大坂和淀城内，不会有误。
伊贺密探也来禀告，加藤清正于九月开始，在肥前东松浦郡的名护屋筑城，明年二月便可以完工。秀吉必欲在二月前将关白之位让与已是内大臣的秀次，自己则去名护屋城指挥远征军。
十二月中旬，中将秀忠要回来。江户的街道，还到处炸山挖土，像雨后的泥田一样乱七八糟。天还没有下过一次雪，寒冬的风把新开辟之地的味道，吹向用白木和沾了黑煤的木材建成的江户本城。
一烛、一炉、一桌，家康与由川越来请安的天海、本多佐渡守正信相对而坐。
“秀忠中旬会回来，正月一到，关白就会调动兵马。”
“主公以为如何？”
“什么如何？”家康和天海对视一眼，苦笑“这个问题不像佐渡问的。你说呢，天海大师？”
天海呵呵一笑，并不回答。
“主公不是从一开始就反对远征吗？”正信道。
“但我无可奈何。关白决定的事，无法阻止。”
“这么说，您要一直隐忍，等待时机，直到关白败退？”
听正信这么一说，家康扬扬眉毛：“佐渡，天海大师也在场，你不以此言为耻吗？”
佐渡慌忙望向天海，天海佯作不知，凝神沉思。
“此言为耻？”本多佐渡认为，家康不应顾忌天海，因此大为疑惑。从第一次见面后，家康就不时叫天海来。天海也经常来访，和家康纵论天下大事。精研佛法、对神道也颇有造诣的天海，不断说服家康做“天下人”家康也因此而问种种问题。故，佐渡认为，在天海面前不必隐晦。可是今日家康竟说他不知耻。这话令他意外，他实无法明白。
“对！”家康又以粗暴的语气继续道“你与我们同席，究竟有未听懂天海大师的话？”
“主公是说，在座中禁止谈军情吗？”
“天海大师刚刚说了什么？以佛陀之心来对待苍生，这才是天下人的职责，才是佛教的真髓。”
“在下听到了。”
“既然明白，为何期待关白战败？”
“哦。”
“希望他人没落之心，非神佛之心啊。”
“那么…主公您是说，您由衷地愿为关白效劳？”
“这话又错了。如此说来，家康很难做人啊！”“又错了？”
“听着，家康服侍的，不是关白秀吉，而是阿弥陀佛。因此，不要怀着为关白效劳之心，而要怀着侍奉佛陀的执著。”
本多佐渡迷惑了，求救似的看着天海。天海呵呵笑了。这种笑声常令佐渡难忍，觉得天海任性而傲慢。
“佐渡大人！”天海依然暧昧地微笑着，对正信道“你对天海颇为不满？”
“不，这…”“若不气，你便是木偶了。贫僧是想惹你生气而嘲笑你，却并未对大人这样。你定认为和尚乃是个阿谀奉承之人。”
“这和主公的话有何关联呢？”
“哈哈，你毕竟不是木偶，还是生气了。你不应说效劳关白，而应该说帮助关白，如此就不会挨骂了。你不信一试？”天海对待佐渡，完全像对待孩子一般。
本多佐渡咬着嘴唇，压抑住怒火。如果此时流露出反感，天海又会嘲笑了。而且，他对家康确实有惧意，如果这时反驳，就会更显小器。“好，在下便照大师所言重新问一次。”佐渡阴沉地回答后，转向家康“那么，主公是否打算由衷地帮助关白？”
家康没有笑，他仍然一脸严厉：“阿弥陀佛无论何时都有普渡众生的心愿。你牢牢记在心里吧。”
“无论何时？”
“对！连恶人也要拯救。如果我像你所说那样去接近关白，佛陀之光就不会向我照拂了。”
“哦。”
“这件事和赞不赞成出兵大明国无关，既然关白决意出兵，就要祝愿他马到成功…以后说话要留意些。”
“是。”佐渡低下头，心中想着，自己太大意了，主公随时随地都在用心帮助秀吉，此中深意，岂是凡夫俗子可以参透？
天海已经无视佐渡的存在，对家康道：“所谓人心，颇不可思议啊，大人是好意接近关白，还是有所企图，马上就能感觉得出来。”
“哦？人人心中都有神明！”
“是，各人心中的神佛可以看到这种心意。因此，大人如果一片赤诚接近关白，关白周围的人也会认定您是可信赖之人，与您接近。那样，天下自然就到您手中来了。明智辈如此无理，神佛自不会帮助他。”
“嗯！心中要常常有佛。”家康老实地点头，语气很温和“佐渡啊，知道吗？我已经决定了，不要把我不赞成出征的事告诉家臣。”
“主公会听关白的命令，远征朝鲜？”
“当然。关白之弟大纳言故去了，如他令我去，我就做先锋吧！我的本意与士气有关，你只要心里明白便是，莫要说出去。”
“是，在下会小心的。”佐渡和家康的心境依然有很大隔阂，可是，家康已决定等秀忠回来，就率军进京。
十二月十七，秀忠自京城回来。德川家康从他处知，秀吉决定于明春三月初一进驻名护屋城。三月初一对秀吉而言，是个很吉利的日子。征伐九州便是天正十五年的三月初一，征伐小田原为天正十八年的三月初一。他这一回定想超过前两次，大获全胜。
然而，秀吉出兵的规模似远比家康想象的要大。大军主力分作十六支，再加上船只的水手队、编外第一队、编外第二队，以及秀吉的旗本队，来春的兵力达二十八万一千八百余人。如果连兵士以外的下人、人夫都算进去，总数将近百万。
家康以第十六队大将的身份，亲率五千人马前去，人数实在少得可怜。第十六队可算是关东军，除了德川五千人马，还有佐竹义宣的两千人、上杉景胜的三千人、宇都宫国纲的三百人、那须的一百五十人、最上义光的三百人、伊达政宗的五百人、真田昌幸的五百人，以及南部利直、佐野了伯、里见义康各一百人，合一万两千零五十人。他们计于最后渡海。
“第一队预定何时渡海？”家康问。
秀忠清晰地回道：“此队有小西摄津守、宗对马守、松浦刑部卿法印、有马修理大夫、大村新八郎、五岛大和守六将，兵力约一万七千左右。”
“这些人要一气渡海？”
“不，小西摄津守和宗对马守正月渡海，试探朝鲜方面的意思，第二队加藤主计头再渡过一岐待命。”
“这么说，加藤建好城后，也要马上出征？”
“是。他很遗憾，让小西摄津守抢了先锋，便通过北政所夫人要求打头阵，真是勇士。”
“哦。加藤确实武勇超群。不过，最后还是决定由小西摄津为先锋了？”
“是。小西曾以药商的身份前去朝鲜，对当地甚为熟悉，又是宗对马守的岳父，因此翁婿得以共为先锋。”
土井利胜在旁补充道：“听说小西摄津守大人为了与加藤争做先锋，竟去奉承淀夫人。且听说他本就和加藤大人不和…”
家康笑着点头。以五千兵力加入第十六队，德川氏没有什么好抱怨的。若果真最后渡海，在他渡海之前，朝鲜战事的胜负应已定了。如果获胜，也就罢了，可是若陷入苦战，自己就必须进谏，率军退回才是。家康坚信，可以向秀吉进谏的人，不是前田利家，也不是毛利辉元，而非自己莫属。因此，他严厉地告诫自己：一定要到战局分出胜负时，才可以进谏，目前要不动声色。
获知京城的情形后，家康道：“秀忠，你如今已是参议右近卫中将了。”
“是，十一月初八叙任的。从那一日起，关白大人就在众人面前叫孩儿中将大人，令孩儿颇有面子。”
“你在聚乐第碰到过秀次吗？”
“是！中纳言成了内大臣，听说等他继承了关白之位，就要让他当左大臣。”
“他会成为关白左大臣丰臣秀次？”
“是。”
“我渡海之后，你会和新任关白处好关系吗？”
“这…秀次公曾特意把孩儿叫去，与我兄弟相称。”
“他把你当兄弟，那么，你如何回应？”
“孩儿感谢他，请他多多指教。”
家康一脸苦涩地把头转向一旁。自从朝日夫人去世以来，秀忠的打扮和态度完全成了京中公卿模样。家康担心他的内心也如同外表，变得如公卿那般世故。对家康而言，官位不过是虚象，只是人生的一种装饰罢了，最重要的，是要有踏实的习性。
“中将大人！”
“啊？父亲…”
“你好像甚喜人家这样叫你啊，我也让家臣这么叫你罢。可是，这个称呼如只是一个装饰，就毫无意义了。大将、大臣，若只有名称，实无价值？你认为秀次做关白，可以胜任，还是器量稍嫌不是？”
“晤！这…”“不论其他人。他和现在的关白相比，哪一位更为宜？”
“然是现在的关白！”
“那么，你自是认为新关白略有不及了？中将认为，可以请那样一个关白教导自己吗？”
秀忠吃惊地回头看土井利胜，眼神甚为复杂。
“我不是问利胜，是问中将。”家康严厉地斥责秀忠“现在的关白把职位让给秀次，就成了太阁大人。我这做父亲的，要陪太阁渡海出征。如此一来，统领天下的便是新任关白丰臣秀次大人了。对吗？”
“是。”
“明白吗，这次是对海外的战争。万一…”家康使个眼神，要坐在秀忠两侧的利胜和正纯也仔细听着“父亲战死在异地，新任关白令你率德川氏全军马上渡海替父报仇，你要怎么做？”
“那就马上渡海替父亲…”秀忠说到这里，猛然噤口。他似觉得这回答并非父亲所愿。
“替父亲…怎样？”
“杀父之仇，虽不共戴天，却不能率全军去。”
“哦，为何？”
“如果率全军去，关八州必空虚。”
“好！那么，你怎生回答？”
“就直接回答他，不能倾全力而去。”
“如果他说不行呢？”
“不行…”
“他如果说，由关白来留守，命令中将马上出发呢？”
秀忠面红耳赤，他没想到父亲会问这么尖锐的问题。不只是秀忠，就是利胜和正纯也大吃一惊。只有正纯之父本多佐渡兴味盎然地眯眼笑着。
“中将大人！”
“父亲！请教导孩儿，如果到了那个时候，孩儿该怎么做？”
秀忠很老实，可是家康认为他有些依赖成性了，冷冷道：“你竟不知？”
“很难应对。”
“那个时候，坐到阿弥陀佛面前去，双手合掌，大声称颂佛陀名号！”
“佛陀会教孩儿？”
“若未教你，就一直念到教你为止。”这个回答令本多佐渡大惊。他也和利胜、正纯一样，吃惊地眨着眼睛。
“孩儿会照父亲所言去做。”秀忠认真地看着父亲，妤大工夫才清晰地回答。
“明白了？”
“明白了。佛陀的悲愿是普渡众生。”
“中将大人会怎么做呢？”
“复仇之事先放在一边，为了关八州，必须再三郑重表示，不可率全军出征。”
家康脸上依然毫无笑意，他的声音，沉重地压迫着秀忠的心“中将大人，这个世上，有很多不输于你的要强之人，你想过吗？”
“是，山外有山。”
“你说要反复说明，不能倾全军出征！”
“是。”
“对方如果反复强制下令，你怎么办？如果你说五次，他就命令六次。如果你说六次，他就命令七次。到那时该怎么办？”
“这…”“双方各不相让，没有人愿意后退一步…中将大人，到那个时候，就会发生战事了。”
“战事…是啊。”
“也就是说，外面正和大明国作战，父亲殁于此战，而内战也便开始。此时你将如何？为父问的便是此事啊！”这一回，佐渡、利胜、正纯皆比秀忠更为为难。此事不无可能，可是，到时他们该如何向秀忠进谏？过去都没有想过这些问题，这确是众人的疏忽。家康明白这一点，表面上是训示秀忠，其实是在试探众人。
果然，见秀忠答不出来，家康就先看向本多正纯：“正纯，如果是你，会怎么做？”正纯偷偷看了一眼父亲。佐渡慌忙别过脸去，他自己也还没找到答案，正狼狈不堪。
“正纯，你也不甚清晰？”
“是，该怎么做才好，请主公明示。”
家康又平静地问：“利胜呢？”
土井利胜猛然向前膝行一步：“内外都发生战事，唉！因此…因此，在下会只身前去剌杀下那个无理命令之人。”
家康缓缓摇头“刺杀反而会引起纷乱。不可。”
“不，到那个时候，当然，当然…只能这样…”
“好了，这是凡夫俗子的想法，治理天下的人不可如此。万一这样，就会引起大乱。”家康把视线移到本多佐渡身上“佐渡，你听到这些年轻人的话了，这种场合，你要怎么做，才会平安无事？”
“这…”佐渡闭上了眼睛。他如果束手无策，地位就会动摇，可是，这个问题实在恼人啊！
“就照你所想训示年轻的孩子们吧。若有不是，我会补充一些。”家康再度催促。佐渡突然觉察出家康的本意了。主公一开始就在试探，这么一想，佐渡腋下冷汗直冒，既然自己是幕僚，就须在某些场合代替主公作决断。家康又问：“你以为如何？”
“这…”佐渡终于词穷。他已被逼上了梁山，这种场合下，断不能卖弄小聪明，回答不当，家康就可能从此轻视他。他遂缓道：“此时非谦虚不可，这个世上，有很多人力所不能及之事…”
“然后呢？”家康平静地问。
“要在日常就不断寻求佛陀的帮助，以弥补力所不及。”
“这像是回答，又不像。在寻求神佛的帮助上，你的想法和我一样。可是，这样并不能开启这些年轻人的眼界。”
佐渡被家康诱导至此，遂兴致勃勃道：“平常就要注意，不要被人逼到那个地步，这很重要。就像主公方才所言，对方步步紧逼，我们也一步不让…事情若发展成这样，就无药可救了。因此重要的是，要防患于未然…”
“防患于未然？”家康插问。
“对。平常与人相处，就要谨慎，不可让人下如此无理的命令…换言之，不要让对方有机可乘。”
家康轻声笑了，看来他的目的不是让年轻人回答，而是要考察佐渡。
“佐渡似乎真懂了。那么，把你的应对之法告诉秀忠。”
“是！”本多佐渡这时才猛然明白了家康的心思“中将大人，我想您已经明白。对方与您兄弟相称，您却不能完全听信他。要让他明白，江户的中将绝非服从无理命令之人！这么一来，他也会小心，不敢造次。在他下命令之前，便会先和您商量。”
家康一直眯着眼睛，看看佐渡，又看看秀忠。佐渡似乎真的明了他的心思，接下来就看秀忠能否明白佐渡了。家康想让佐渡明白，人的才能和智谋有限，但是，如才智和信仰合而为一，将生出不可思议的力量。
“中将大人，主公是希望您对秀次不要那么驯服，否则，他必会在非常时刻下无理的命令。”
“如我非事事顺服，他便不会任意下令，会与我商议，是这个意思吗？”
“是。当他来商量时，你便有陈诉的余地。总之，所有的事情都要商议行事，自可避免僵局。可是，许多人总是希望别人绝对服从，便导致僵局。主公眼中的秀次，便是个一旦与他亲近无隙，自会提出无理要求之人。因此，与他交往时，切切要保持距离。在下以为这是主公的本意。”
秀忠老老实实点头问家康：“父亲，是这样吗？”
“你以为呢？”秀忠摇头道：“孩儿不敢贸然断定，怕父亲有更深的意思，才有一问。”
“中将大人！你的长处是谦虚老实，今日之事，正如佐渡所言，平常就要留心，不要过分谦驯。”
“是，孩儿会牢记在心。”
“佐渡，”家康转头看着佐渡“我还有一言要问你。”
“是。”
“你见过佛陀之光吗？”
“佛陀之光？”
“对！或许这无法用语言表达，因为信仰的境界很难用言辞描绘。可是，你若未见过，我只好告诉你了。”
“请指教。”
“佛陀把我编入第十六队。”
“那是…关白大人…”
“不，佛陀之光照拂着关白的心。我如在第十六队，再怎么出差池，国内还是安泰无忧。佛陀就是这么打算的。阿弥陀佛。”
年轻的正纯和利胜吃惊地对视一眼。
“你们还不明白，不要胡思乱想！即使你们不懂家康为何终日念颂佛号，但是总会有明白的一天。现在听着就是了。”
“是。”二人跪伏下去。
“可是佐渡这个年纪，就非明白不可了。”
“是。”
“看不见佛陀之光，不关注佛陀，而执拗于命运的安排，就如同把柱子埋在沙中，即使运用谋略，也是没有根基。”
“哦！”“佛陀之光，乃是从我决定由衷帮助关白的那一刻起，才照射过来的。”
“哦！”“我和关白相争，天下自会大乱。故，我必须压制不满，全力帮助关白，不要导致国破家亡。既然这么想，就告诉关白，德川家康会尽力一战。于是，这个心意被关白了解。使他明白我心意的，乃佛陀之光。因此，关白才安排我在第十六队。他明白，若我有不测，日本国必有大忧，方安排我于此队，如有万一，可由我拯救残局。”
“是！”佐渡突然激动不已，跪伏下去。本多正信才思敏捷，绝不输于家康，他此刻不但明白主公之意，也明了佛陀之光，大声道：“在下明白了，眼前也突然一亮。”
“看到了佛陀之光？”
“是，清楚地看到了。”
“哦。现在不是仅仅应付关白之时。为何收年赋？为何储存金银？为何奖惩分明…因为佛陀在注视着我们。”
本多佐渡不由身子僵硬。他一直以为自己的才智在家康之上，这时才发觉，自己已不知不觉被家康驯服，手脚动弹不得。他为自己的不足而战栗。因为佛陀之光，家康令人无机可乘。
“好，你似明白了。”家康道“既如此，我也可以安心出征了。你们要好生留守，我也当注意保养身体才是。”
“保养身体？”
“是。我的身体便是承受佛陀之光而生，便要注意保养，不可在战旅之中生病。佐渡，明日去荏原狩猎吧！骑马去。骑马奔驰而流汗，可去掉身上的赘肉！”
人一生总有几个大转折。家康若不在四十九岁时移封江户，便不会在此得遇天海，他的功业也就到此为止了。可是，转封到江户，使得他无法偷闲，负起拓展新天地、稳同天下根基的大任。他五十岁与天海邂逅。天海决定把自己毕生精髓奉与他。如秀吉出兵在前，邂逅天海在后，家康的行动必大不一样。可是，奇妙的机缘，使得天海和家康在恰当之时晤面。
天海认为，此次出兵，是神佛在试探家康。
“要和关白在名护屋城商议军情…大人想过这里面的深意吗？”
家康听天海这么说时，不甚解其中含又。
“关白在小牧之役时，领教了大人军队的强悍，这是大人的第一次机会；其次是从朝日夫人的婚事和小田原之役中，他知大人的谋略非比寻常，这是第二次机会；而此次正是第三次机会，却要看大人怎生利用。”天海朗朗而言。家康有些尴尬：“大师说这是第三次机会？”
天海以斥责的口吻道：“战事需要谋略。可是，若因此过分小心，自会一无所获。此次要让关白的重臣们牢牢记住，大人的人品不输关白，如此一来，关白之后任，不用说唯有大人。神佛所求的继大任者，岂可必为关白之子孙。神佛的目光很是深远。”
天海才是佛陀的化身！家康拍拍膝盖，突然激动起来。此次出征，可说乃是家康接触天下大名的良机。而秀吉会以总大将的身份，就军政诸事与他交换意见。征战过程中，一定会出现种种不满、不平和不测，到了那时，家康诚心辅佐秀吉，大名们自会对他心服口服。这既是神佛的试探，就定不可让神佛失望。
由冬天到初春，家康勤奋地习武强身，甚至令近臣瞠目结舌。
天正二十年二月十六，德川家康先于关东之北的军队进京。